 |
|
|
|
Управление взаимоотношениями с клиентами и контрагентами (CRM)
Попробуйте, как это работает — прямо сейчас >
PayDox позволяет оперативно управлять текущими взаимоотношениями с клиентами и контрагентами.
Очевидной проблемой при использовании традиционных CRM-систем на предприятии является неспособность таких систем вести актуальную и полную информацию о всех взаимоотношениях с клиентами и контрагентами, включая всю историю создания и обмена совместными документами.
В данном случае речь идет, в основном, о клиентах − юридических лицах, компаниях, отношения с которыми после заключения сделки (подписания договора, выписки и оплаты счета и т.п.) не заканчиваются, а, скорее, только начинаются. Длящиеся заключенные договоры и проекты требуют поддержки, и CRM должна предоставлять такой функционал.
Обработки «воронки продаж» для CRM, обеспечивающей работу с клиентами-юридическими лицами, совершенно недостаточно.
Система управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами PayDox CRM включает в себя функционал, позволяющий настраивать различные типы сделок и бизнес-процессов их обработки с возможностью представления всех таких сделок в общей воронке продаж.
Это обеспечивает единообразное управление и контроль состояния разнотипных сделок в целом по организации.
Для обеспечения такой возможности в PayDox CRM любому бизнес-процессу обработки сделки можно назначить статус сделки из настраиваемого справочника. Далее, при расчете воронки продаж, различные сделки и бизнес-процессы их обработки группируются в соответствии с такими стандартными статусами сделки и результат в виде графического представления воронки показывается на интерактивном дашборде или в отчете. Статус сделки может присвоить вручную ответственный пользователь или это может быть сделано автоматически системой при прохождении бизнес-процесса обработки сделки в соответствии с настраиваемыми правилами.
Данный функционал позволяет PayDox CRM полноценно обрабатывать разнотипные виды сделок (продажи товаров, услуг, ведение проектов, исполнение различных договоров), возникающие при обслуживании клиентов - юридических лиц.
На одном наглядном графическом дашборде руководитель может видеть общее состояние по всем видам сделок (продажи товаров, услуг, ведение проектов, исполнение различных договоров) в целом по предприятию. Наличие узких мест в продажах (низкий процент сделок, успешно переходящих на следующий этап обработки) сразу же выявляется. При необходимости, воронка продаж может быть показана в различных разрезах, в том числе по конкретному типу сделки, по клиенту, по подразделению, по сотруднику, за период. Интерактивный дашборд воронки продаж позволяет по клику на слой воронки сразу получить список сделок с соответствующим статусом и всю необходимую информацию по ним.
Графическое представление текущего состояния воронки продаж можно также получить одним кликом в виде страницы в формате PDF или отчета в формате MS Excel. Такой презентабельный вид удобен для распечатки и отправки по электронной почте или через социальные сети.
Сопровождение потенциальной сделки с клиентом и контрагентом − это лишь часть необходимой работы. Возможность CRM-системы оперативно предоставить всю информацию по любому клиенту и контрагенту, включая всю историю ранее исполненных и текущих договоров, проектов и платежей, весьма важна как для текущей работы с данным клиентом, так и для формирования его интегрального рейтинга как надежного исполнителя договорных обязательств.
Первичные данные, которые используются в системе взаимоотношениями с клиентами и контрагентами (CRM) находятся в первичных документах предприятия − счетах, актах, договорах и т.п. При наличии на предприятии системы электронного документооборота (СЭД) эти данные существуют в цифровом виде, являются достоверными и верифицированными, так как прошли процедуру электронного согласования и утверждения ответственными сотрудниками. CRM-система, построенная на базе интеграции с СЭД, обладает необходимой функциональной полнотой для обеспечения работы. Более того, стандартный функционал СЭД, например, процедуры согласования документов, ознакомления, уведомления и др., часто является крайне необходимым для обеспечения функционирования CRM.
Таким образом, только система CRM, построенная на базе СЭД либо осуществляющая тесную интеграцию с СЭД, способна обеспечить полноту необходимого функционала для работы с клиентами и контрагентами, поскольку 80% такого функционала − это работа с документами. Принципиально важной является возможность по 1-му клику на карточку контрагента получить всю информацию по данному контрагенту, все текущие документы (письма, договоры, платежи и др.), и тут же, при необходимости, просмотреть их и оперативно согласовать.
Связка СЭД + CRM, реализованная в PayDox, обеспечивает комплексную работу с клиентами и контрагентами − от первичной обработки воронки продаж до контроля исполнения договоров и платежей.
Лиды (сделки, заявки) могут поступать в PayDox CRM из самых разнообразных источников, либо вводиться вручную. Например, заказы могут автоматически загружаться в PayDox CRM из примерно такой HTML-формы на сайте (попробуйте, как это работает, интерактивная форма заказа товара привязана к демо-версии PayDox CRM на этом сайте):
В системе PayDox можно вести долговременный учет сделок с контрагентами. В справочнике контрагентов сохраняется вся история изменения реквизитов и других учетных данных предприятий, с которыми осуществляется документооборот.
Все изменения учетных данных отображаются совместно в хронологическом порядке в справочнике контрагентов и доступны при просмотре из любого связанного с данным контрагентом документа. В карточке документа показывается информация о предприятии, актуальная как на дату создания документа, так и на дату его исполнения.
Непосредственно из справочника контрагентов можно быстро получить всю информацию, связанную с конкретным контрагентом
Попробуйте, как это работает — прямо сейчас >
Кликнув на пиктограмму  , можно увидеть все кейсы (задачи, поручения, сделки, сообщения, события), связанные с данным контрагентом.
Тут же, в списке кейсов, можно ответить на сообщения, согласовать документы и сделки, поставить отметку о выполнении поручений
Кликнув на пиктограмму  , можно увидеть все текущие документы (письма, договоры, платежи и др.), связанные с данным контрагентом.
Тут же, в списке документов, их можно просмотреть и согласовать
Кликнув на пиктограмму  , можно увидеть всех контактных лиц, связанных с данным контрагентом.
Тут же контактному лицу можно отправить письмо по электронной почте, отправить сообщение (если контактное лицо зарегистрировано в системе), позвонить на телефон по Skype или отправить sms-сообщение
Кликнув на пиктограмму  , можно создать поручение, комментарий, описание сделки или другого события, связанного с данным контрагентом
В справочник контрагентов может быть добавлено любое количество файлов документов партнеров в различных форматах. В карточке контрагента сохраняется полная история о загруженных файлах: ФИО ответственного пользователя, дата и время загрузки, названия документов, сроки действия документов, информация о версиях файлов с указанием их статуса (актуальный или архивный), комментарии к файлам. Просроченные, неактивные и архивные файлы документов помечаются соответствующими пиктограммами.
Система позволяет осуществлять автоматический контроль сроков действия документов контрагентов. Ответственным пользователям рассылаются автоматические e-mail уведомления о приближении окончания срока действия документов и о просроченных документах. Информация о просроченных или неактивных документах также отображается в карточках документов, связанных с конкретным контрагентом. Эта возможность полезна для осуществления автоматического контроля актуальности предоставляемых контрагентами (например, поставщиками) пакетов уставных документов, что часто требуется при управлении договорной деятельностью.
Встроенный конструктор отчетов позволяет получить информацию об актуальности документов контрагентов. Пользователи с соответствующими правами могут самостоятельно сформировать отчет, содержащий список всех просроченных документов контрагентов с датами срока их действия.
Функционал настраиваемых отчетов позволяет также получать в режиме реального времени оперативную информацию об эффективности работы с клиентами и контрагентами, текущем состоянии договоров и платежей.
Интеграция электронного документооборота
с MS Excel позволяет строить визуальные диаграммы с расчетами эффективности работы с клиентами и контрагентами, выгружать отчеты из PayDox в виде файлов MS Excel, распечатывать их или отправлять в другие корпоративные системы.
Посмотрите, как это работает >
Оформление процессов управления сделками в виде кейсов позволяет гибко адаптировать обработку сделок в соответствии с корпоративными требованиями. Перечень действий с потенциальной сделкой (обработка воронки продаж) и HTML-форма вводимых данных о сделке могут настраиваться без программирования и сохраняться в виде шаблона кейса.
Интеграция с электронной почтой позволяет запускать маркетинговые кампании, осуществлять рассылки потенциальным клиентам коммерческих предложений о новых продуктах и услугах, подключать к системе территориально распределенных клиентов и представителей контрагентов, информировать их о состоянии заказов непосредственно из системы и автоматически сохранять в системе присылаемую контрагентами по электронной почте информацию. Заинтересованные клиенты одним кликом из письма с описанием предложения смогут автоматически запускать на сайте системы кейс с обработкой потенциальной сделки, а менеджеры, отвечающие за продвижение данного продукта или услуги, получат автоматические уведомления о наличии потенциальных клиентов и увидят весь перечень действий, которые им надо осуществить для обработки потенциальной сделки.
Функциональность проведения опросов, согласований и голосований также позволяет поддерживать качественный уровень управления взаимоотношениями с клиентами и контрагентами. Функциональные возможности CRM, реализованные на технологиях AJAX и адаптивного кейс-менеджмента, являются очень гибкими и могут оперативно настраиваться в соответствии с потребностями заказчика в процессе реальной эксплуатации системы.
|
|
|
|
|
|
|
О системе
Задайте вопрос
